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  • 176港元/股 阿里巴巴擬募資880億港元
  • 2019年11月21日 來源:北京商報

提要:11月20日,阿里巴巴宣布,由國際發售和香港公開發售組成、共計發行5億股普通股的全球發售確定發售價。國際發售與香港公開發售的最終發售價格均為每股176港元,通過本次全球發售,阿里巴巴募集資金總額(在扣除承銷費及發售費用前)預計約為880億港元。此外,根據集團向國際承銷商授出的超額配股權,最多還可額外發行7500萬股股份。

11月20日,阿里巴巴宣布,由國際發售和香港公開發售組成、共計發行5億股普通股的全球發售確定發售價。國際發售與香港公開發售的最終發售價格均為每股176港元,通過本次全球發售,阿里巴巴募集資金總額(在扣除承銷費及發售費用前)預計約為880億港元。此外,根據集團向國際承銷商授出的超額配股權,最多還可額外發行7500萬股股份。

根據阿里巴巴集團于紐交所上市的每一份美國存托股代表八股普通股的比率,發售價約合每份美國存托股180美元。由此看來,發售價格相當于在美股價格上折扣了2.8%-2.9%左右。

阿里巴巴方面表示,在確定發售價時,綜合考慮了美國存托股19日的收市價等因素。經香港聯交所批準后,阿里巴巴預計將于11月26日開始在聯交所主板上市交易,股份代號為9988。

據公開資料顯示,香港公開發售部分,截至11月20日散戶認購超額已逾40倍,凍結資金約1000億港元,超過中手游的709.49億港元,意味著阿里將成為今年港股新股“凍資王”。

根據招股書,本次全球發售完成后,軟銀最大股東地位仍將保持不變。截至最后實際可行日期,軟銀為阿里最大股東,占已發行股份的比例約為25.8%。馬云和蔡崇信占比約為6.1%和2.0%,董事和高級管理人員(包括馬云和蔡崇信)各級擁有約9.0%的股份。

招股書顯示,阿里巴巴合伙人目前共有38名成員,合伙人的人數并不固定,可能隨著新合伙人的當選、現有合伙人退休及因其他原因離開而不斷變化。合伙委員會由不少于五名合伙人(含合伙委員會長期成員)組成,目前成員包括馬云、蔡崇信、張勇、彭蕾、井賢棟及王堅。合伙委員會負責組織合伙人選舉事宜,以及分配所有管理層合伙人年度現金獎金池的相關部分等。

除此之外,公告還顯示,阿里并未否定未來可能在上海或深圳進行公開發行和上市的可能,并在風險提示中做了解釋。而阿里亦在招股前的全球投資者會議上強調,目前聚焦于港股,但對未來資本市場安排持開放態度。

此外,據港交所公開宣布的消息,阿里巴巴將于11月26日上市,并同步推出阿里巴巴期貨及期權,為投資者提供更多選擇。港交所介紹,聯交所在11月26日將提供187.5港元(即最接近最高正股發售價188港元之行使價) 之上的12個行使價和之下的12個行使價作交易。在開始交易日以后,新增的行使價將按期權交易運作程序而厘定。

同時,阿里將以每手100股股份進行買賣,預期股份將于2019年11月26日上午9時開始買賣。代表阿里普通股的美國存托股將繼續在紐交所上市交易,每一份美國存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成后,阿里香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可轉換。




責任編輯:齊蒙
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