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  • 全球最賺錢公司沙特阿美真的來了!中國或投100億美元認購
  • 2019年11月18日 來源:中新經緯

提要:根據最新的沙特阿美招股書顯示,沙特阿美公司IPO指導價為每股30里亞爾至32里亞爾;按公布價格區間的最高值計算,沙特阿美的估值為1.6萬億至1.71萬億美元,這個估值低于沙特王儲薩勒曼最初設定的2萬億美元的目標,但依然比目前全球市值最高的蘋果公司(1.18萬億美元)高出許多。沙特阿美將于12月5日公布最終價格和估值。

根據最新的沙特阿美招股書顯示,沙特阿美公司IPO指導價為每股30里亞爾至32里亞爾;按公布價格區間的最高值計算,沙特阿美的估值為1.6萬億至1.71萬億美元,這個估值低于沙特王儲薩勒曼最初設定的2萬億美元的目標,但依然比目前全球市值最高的蘋果公司(1.18萬億美元)高出許多。沙特阿美將于12月5日公布最終價格和估值。

沙特阿美計劃通過出售1.5%的股份籌集240億美元至256億美元,而這可能是全球最大的首次公開募股(此前阿里巴巴曾籌集250億美元)。面向個人投資者的認購日期為11月17日至11月28日;面向機構投資者的認購日期為11月17日至12月4日。

值得注意的是,沙特阿美將其中1/3,也就是0.5%的股份,給本國散戶投資者認購,而沙特700萬投資者準備認購股票。過去幾個月中,沙特投資者已經做好了準備--省錢、賣地和退出其他股票。沙特股市今年迄今下跌4%,一部分原因就是當地機構出售股票,為阿美石油交易做準備。特別是,10月份成交額為616.6億里亞爾(合164.4億美元),較9月份下跌4.8%,日均成交額為7.15億美元。 在機構投資者方面,截至9月份,沙特有大約1500個注冊的外國合格投資者。有外部媒體援引消息透露,作為全球最大的石油進口國——中國準備投入100億美元參與沙特阿美的認購當中。

此外,三大全球指數提供商最快在12月將沙特阿美納入其指數。有分析預計,阿美石油的上市最終可能導致沙特阿拉伯在MSCI新興市場指數中的總體權重從目前的2.6%升至2.9%。

在首次公開募股之后,沙特阿美公司計劃從2020年起在當地和國際范圍內再出售3%至4%股份,累計總額將達到5%,這意味著沙特的融資總額將達到1000億美元左右。

0.5%股票給本國散戶投資者,沙特700萬投資者準備貸款搶購

根據最新的招股說明書,此次首次公開募股(IPO)于周日(11月17日)開始,將分兩部分進行分配--一次是針對機構,另一次是針對個人。面向個人投資者的認購日期為11月17日至11月28日;面向機構投資者的認購日期為11月17日至12月4日。

沙特阿美公司準備將此次IPO發行量的1/3留給沙特本土散戶投資者,也就是0.5%的股份留給本土散戶,規模在80億美元到85億美元。目前,沙特散戶投資者的報名截止日期為11月28日。

沙特銀行家們預計,至少有600萬至700萬本地投資者將參與此次沙特阿美公司IPO,比2014年沙特國民商業銀行(National Commerce Bank)60億美元的IPO多出23倍。2014年IPO超額認購16倍,吸引了近830億美元的股票認購。

一位利雅得投資銀行家表示:“此次IPO將是沙特政府送給人民的禮物,他們希望盡可能多的人參與其中。”一些沙特投資者表示:“阿美的首次公開募股(IPO)是一生中只有一次的機會,我們必須抓住它。”“他們已經做了幾個月的準備——省錢、賣地和退出其他股票。”

沙特股市今年迄今下跌4%,一部分原因就是當地機構出售股票,為阿美石油交易做準備。特別是自2019年5月中旬達到4年來高點后,沙特主要股指下跌了15.4%,將2019年的漲幅下調全部抹去。沙特交易所的交易量今年也大幅下跌,10月份成交額為616.6億里亞爾(合164.4億美元),較9月份下跌4.8%,日均成交額為7.15億美元。

與此同時,沙特大型銀行正在為本地散戶投資者提供貸款,因為該國銀行體系流動性強勁,8月份存款超過貸款2150億里亞爾(合570億美元)。根據一項研究顯示,今年沙特凈外資流入超過200億美元,其中大部分來自當地投資者,部分原因是為了認購阿美的首次公開募股(IPO)。

中國或將投入100億美元認購股份

在機構投資者方面,更新后的招股說明書并沒有提及基石投資者。更為重要的是,沙特阿美IPO將不會在美國等其他地方同步上市。

此前,在本月早些時候,沙特阿美在其IPO招股說明書中說,公司股票的發行將依據《美國證券法》(Securities Act)的144A規則。而更新后的招股說明書中,沙特阿美將不再遵循這一規則,這意味著它將不會在美國上市,并且不會為美國、澳大利亞、加拿大、日本等地區提供報價。

這意味著在外國投資者方面,將更多以來沙特股票市場的外國合格投資者和外國主權財富基金。此前,自2015年起,合格外國投資者才可以直接持有沙特股票,并從2019年起沙特股票被納入摩根士丹利資本國際(MSCI)和富時羅素新興市場指數(FTSE Russell Emerging Market Index)。

截至9月份,沙特有大約1500個注冊的外國合格投資者,而在 今年1月至9月期間,外國投資者凈買入178億里亞爾(合47億美元)的股票。有分析預計,阿美石油的上市最終可能導致沙特阿拉伯在MSCI新興市場指數中的總體權重從目前的2.6%升至2.9%。

有知情人士向媒體透露,作為全球最大的石油進口國,中國可能通過主權財富基金和其他國有企業投入多達100億美元認購股份。

三大指數提供商最快在12月將沙特阿美納入其指數

明晟公司(MSCI)、標普道瓊斯(S&P Dow Jones)和富時羅素(FTSE Russell)表示,他們可能最快在12月就將沙特阿美(Saudi Aramco)納入其指數。通常,被投資基金追蹤或作為基準的指數提供商只會在每季度或半年進行的再平衡評估期間增加新上市公司的數量。

沙特阿美是世界上最賺錢的公司,計劃在11月17日開始售股,目標是在12月初通過國內首次公開募股(IPO)籌集200-400億美元。這家石油巨頭將于11月17日宣布IPO定價。

雖然此次發行的大部分股票將出售給散戶投資者,但當該公司被納入全球指數時,其所占比例將影響海外基金經理對其股票的需求,特別是現在沙特阿拉伯被歸類為“新興市場”。

明晟公司表示,如果沙特阿美12月12日或之前開始交易,該公司將從12月17日起將其納入MSCI股票指數。 不過,明晟公司表示,“如果IPO上市日期在2019年12月12日之后,MSCI將把納入時間推遲到2020年1月5日之后。”這樣做是為了避免在交易清淡的圣誕節期間流動性下降。有分析預計,阿美石油的上市最終可能導致沙特阿拉伯在MSCI新興市場指數中的總體權重從目前的2.6%升至2.9%。 標普道瓊斯公司在一份客戶簡報中表示,鑒于沙特阿美市值相當高,可以將其快速納入其全球基準指數。上市公司通常會被要求確保至少有10%的股票可供投資者交易,標普道瓊斯公司表示,雖然沙特阿美不滿足這個水平,不過可以為它破例。 富時羅素表示,該公司也可能將沙特阿美納入其富時全球股票指數系列的12月底再平衡計劃,該決定至少在上市5天后做出。




責任編輯:齊蒙
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